AI算力基础设施建设持续提速，光模块头部厂商正密集披露扩产与新技术量产计划。7月20日，新易盛发布公告，首次明确NPO（近封装光学）业务量产时间表，成为国内首家给出NPO商业化明确节点的光模块上市公司。
新易盛：NPO预计2027年下半年商业起量
根据公告，新易盛正与客户密切合作推进NPO业务：
- 预计2027年下半年正式商业起量，2028年出货量级逐步攀升
- 公司已推出6.4T NPO模块，手握硅光、薄膜铌酸锂双技术底座
- 同步投资10.8亿元在成都建设LPO 800G/1.6T光模块厂房
NPO将光引擎从可插拔模块中剥离，集成在交换芯片封装基板附近，电信号传输距离压缩至2-5厘米，兼顾低功耗与可维护性，被业内视为2026-2028年AI智算集群互联的主流过渡方案。此前7月9日，华为已联合20余家产业链伙伴启动OPEN NPO项目并发布国内首个NPO光互连多源协议（MSA），标准与产品两条线正在同步推进。
天孚、剑桥科技同步加码产能
- 天孚通信：投资6.3亿元扩建1.6T光组件产线，卡位高端器件配套
- 剑桥科技：推进泰国工厂二期建设，强化海外交付能力，规避供应链风险
- 长飞光纤：受新一代CPU与硅光组件拉动，保偏光纤需求未来1-2年预计增长10倍以上，长飞为国内唯一实现量产认证的企业
市场展望
LightCounting预计2026年全球高速以太网光模块市场规模285亿美元，同比增长60%；开源证券称2026年或成1.6T放量元年，全年1.6T需求预计1500万-1700万支。山东、甘肃等多地已将光模块列入"十五五"重点发展领域，政策与需求共振下，光通信产业链从芯片、模块到光纤光缆、施工工具的景气传导仍在持续。
随着数据中心与骨干网建设放量，现场光纤熔接、切割、剥纤等施工环节的作业量同步增长，高品质光纤工具的市场需求有望水涨船高。