2026年7月中旬，工业和信息化部等七部门联合印发《2026-2028硬科技协同发展方案》，为光通信产业链国产替代注入强劲政策动力。
核心政策要点
- 国产化采购比例：自2026年9月起，央企及党政机关新建智算中心，国产化采购占比不低于75%
- 财政补贴力度：采购国产高速光模块可按投资额申领最高30%的财政补贴
- 覆盖产品范围：明确覆盖800G、1.6T等高速光模块产品
- 实施周期：2026-2028年三年行动方案
产业影响分析
这一政策将从供需两端同时发力，加速国产光模块的规模化应用：
需求端：央企和党政机关智算中心建设进入高峰期，国产化强制比例意味着每年将释放数十亿元规模的国产光模块采购需求。据Light Counting预测，2026年全球以太网光模块市场规模将达260亿美元，中国市场占比持续提升。
供给端：30%的财政补贴将显著降低国产光模块厂商的研发和扩产成本压力，激励企业加大在高速率产品（800G/1.6T/3.2T）上的投入。目前国内头部厂商如光迅科技、华工科技等已具备1.6T批量交付能力，3.2T硅光NPO模块也已完成头部云厂商验证。
光通信企业积极响应
在7月9日举行的湖北辖区上市公司投资者接待日上，多家光通信企业披露了最新进展：
- 光迅科技：800G光模块已批量交付，1.6T具备量产能力，3.2T硅光单模NPO模块已在头部CSP厂商完成系统验证
- 华工科技：1.6T光模块已在海外集成商、渠道商批量交付，OFC 2026上全球首发6.4T NPO、12.8T XPO光模块
- 烽火通信：积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型产品，优化产品结构和客户结构
市场展望
七部委硬科技方案的出台，标志着光通信国产替代从"市场驱动"进入"政策+市场"双轮驱动阶段。中金公司研报预计，2024年至2027年全球光模块市场规模年均复合增长率有望达到28%。在AI算力基建竞赛持续升温的背景下，国产高速光模块有望迎来量价齐升的黄金窗口期。